Чезаре — закрытая книга не только для врагов, но и для близких людей. Неизвестно, какие мысли он скрывает под маской хладнокровия. Чиаро всё больше убеждается в том, насколько изощрённый ум у его господина. Кажется, все роковые для государств Италии события происходят по заранее продуманому плану этого не то демона, не то человека. В его политической игре все ходы просчитаны, и каждая фигура, будь то Карл VIII, Папа Римский или бедная Лукреция, играет на поле заранее отведённую ей роль...